Résumé :

Geppetto, un pauvre menuisier solitaire, fabrique un pantin en bois à qui il arrive toutes sortes d'aventures : son nez s'allonge à chaque mensonge, il rencontre Mangefeu le montreur de marionnettes, le Chat et le Renard qui le pendent, la Fée bleue qui le sauve avant de devenir un vrai petit garçon.